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中國家居設計軟件江湖拚殺25年

所屬分類:常見問題    發布時間: 2019-10-16    作者:人体美术
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從1994年圓方軟件成立,到2019年的今天,中國家居設計軟件已經走過25年。相比較近10年的激烈拚殺,以及足夠大的中國宜昌家居設計消費市場規模、產業數字化升級大勢,宜昌家居設計的人体美术表示,中國企業應該好好思考,未來10年如何向全球講好“中國故事”。

宜昌家居設計

1994年,華南理工大學畢業的李連柱創辦圓方軟件,主要是室內裝飾設計應用,2004年轉型做定製家具品牌“尚品宅配”,2017年帶領公司在創業板上市,早年的圓方軟件在整個公司的業績占比在逐漸下降。2018年,軟件業務收入僅為7735萬,占全年營業收入的1.16%。也許李連柱並沒有想到25年後的今天,家居家裝行業會掀起一場激烈的“軟件廝殺”。

家居設計軟件行業已經出現25年,很長一段時間,圓方軟件一直都是“獨舞”,當時的中國軟件市場很不規範,盜版軟件猖獗,沒有形成所謂的競爭格局,即便如此,圓方依然有可觀的收入和市占率,2004年,切入定製家居領域,處於..寂寞的狀態,因為這條賽道並沒有什麽對手。

2008年,美國起家的裝修設計平台Houzz成立,2010年9月獲得首輪融資,2011年,完成1160萬美金B輪融資,2013年1月,完成3500萬美金C輪融資,2014年,完成1.65億美金D輪融資,2017年6月,完成4億美金E輪融資,估值40億美金。Houzz的發展還是“刺激”了國內一批創業者。

今天的國內,這條賽道已經有越來越多的玩家進來。

中國市場的“真正開始”

2008年,哥倫比亞大學博士陳偉昌在美國成立了愛福窩的前身——MyHome3D公司,研發軟件期間,陳偉昌回到上海,於2013年成立了愛福窩。現在來看,陳偉昌是除了圓方之外,.早做裝飾設計軟件的創業者之一。2008年,黃曉煌、陳航還在美國UIUC讀研究生,對浮躁的江湖還不了解。蔡誌森還在圓方軟件擔任副總裁,也沒有開始創業。

從2010年開始,中國家居設計軟件市場開始湧現一批新公司,2011年底,黃曉煌回到杭州創辦酷家樂;2012年初,蔡誌森和另外三個夥伴一起在廣州創辦三維家;2014年,數聯中國成立;2015年,打扮家在北京成立;2017年,居然之家收購Autodesk旗下的室內設計軟件;2018年,紅星美凱龍布局設計雲;2019年,阿裏巴巴躺平設計家發布…

為什麽是.近10年才開始真正成氣候?這個要追溯到中國家居家裝產業的發展背景,大致可以分為四個時間節點去看理解:

..個時間節點是1998-2005年,房改福利房取消住宅貨幣化,裝飾形態逐漸形成,裝飾市場準入條件逐漸放寬,小規模的住宅裝飾企業獲得合法資質進入市場,大量遊擊隊和中小裝飾公司出現,但是並沒有任何線上化、數字化。

第二個時間節點是2005年-2013年,2005年,是整個裝飾裝修行業開始線上化的萌芽期,裝修公司開始有機會去線上做展示,大概在2010年左右,陸續開始有VC注意到這個產業並願意去做一些試探性的投資,對於資本而言,這個產業線上化程度低,不夠性感,進化緩慢,所以人体美术將2005-2013年定義為線上化的萌芽期與探索期。所以人体美术看上麵很多家居設計軟件企業都是在這個時間點或者之後出現。

第三個時間節點是2014-2016年,這三年是互聯網家裝.瘋狂的三年。O2O大熱的背景下,效率與體驗都有很大的提升空間,上百億的資金進場找機會,地產商、工裝公司、傳統家裝公司、互聯網家裝紛紛來攪局,但是在這個過程中,無論是資本還是創業者收效甚微,忽視了行業發展的本質,激進打法導致.後完全失控,引發一兩百家企業倒閉,這三年多,對於行業來講,是激動與失落並存的三年。而這三年,對於家居設計軟件企業來說,同樣麵臨著巨大的煎熬和掙紮。

第四個時間點是2017-2019年,這三年是家居建材企業的主角。2017年,中國家居企業上市大年,數十家公司陸續登陸IPO,定製家具成為2017年當之無愧.大的熱詞,尤其是2018-2019年,大家的業績增速普遍放緩,行業焦慮的情緒更為明顯,上市公司紛紛探索新模式尋求新的業績增長點,同時也意識到企業信息化、數字化是企業需要補的課。

在當時的時間點上,陳偉昌創辦的愛福窩,有非常明顯的先發優勢,產品實力、團隊背景都很強,2013年打敗了Autodesk成為天貓家裝的合作夥伴。

成立不久的酷家樂曾在2013年和愛福窩競爭跟阿裏合作,結果慘遭秒殺。因為這次落敗,酷家樂意識到這個對手實力強勁。

從資本的關注度上,2015年愛福窩獲得宜華木業6250萬元A輪融資,加上陳偉昌個人投資,賬上有近億元的資金,賬上有錢心中不慌,愛福窩挖了很多Autodesk的人,一度讓酷家樂既羨慕又緊張。酷家樂雖然也融資1000萬美金,但是手裏並不寬裕,產品也一直處於追趕愛福窩的狀態。

酷家樂的機會與轉折

遺憾的是,愛福窩的勢能並沒有保持好。今天再看市場上的玩家,愛福窩的勢能越來越弱,前幾年的勢能並沒有助推其真正跑出來。原因在於,愛福窩在團隊、資金、資源上的先發優勢,但是戰略方向上出現失誤,促使其心理上的膨脹,一口氣布局了多條業務線。

這種追求大而全的布局結果並不是很理想,每塊業務都不夠精,反倒是給了成立比較晚的酷家樂、三維家機會,酷家樂聚焦裝修和設計師軟件、三維家專注全屋定製的軟件,愛福窩的排麵很寬,但是也導致老板的管理半徑、團隊組織能力都沒有跟上,.後的結果不盡人意。

有一個不爭的事實是,2015年,酷家樂跟愛福窩打的確實很艱難,雙方長期處於膠著的狀態,直到2016年底,酷家樂才真正從產品上可以喘一口氣,反超愛福窩。再到2017年,真正反超愛福窩,愛福窩的勢能直線下滑,收入銳減,人才流失,聲音及勢能不及從前。

對於整個行業來說,2014年是一個比較重要的時間節點,也成為了助推設計軟件真正白熱化競爭狀態的新變量。

2014-2016年,互聯網家裝在當時被定義為“風口”,這三年,受互聯網的影響,傳統家裝公司老板從內心其實是仰慕和崇拜的,為了“+互聯網”,錢極其容易掏出來,連VR眼鏡都有一堆人買,酷家樂抓住了這個機會,堅持深耕家裝公司和設計師的圈子,經常在各大行業峰會展會露麵,使得它在市場上逐漸站穩了腳跟。

與酷家樂同一批的新銳公司前進之路並不容易,除了產品及團隊的競爭,商業化變現落地的條件並不充分,酷家樂董事長黃曉煌說,2015年之前,酷家樂基本沒收入,.初的模式也不成功,一開始想通過電商和廣告變現,但是轉化率低,也不成功,隻能做免費的產品服務,很長一段時間處於“幹燒”狀態,產品沒做好,也沒過度重視商業化。

宜昌家居設計

“趁勢”定製家具風口

2017年,酷家樂暫時超過愛福窩,但是這場設計軟件的拚殺才剛剛開始。

這個世界..不變的就是變化,而變化的信號總是在悄然無息間發生。

紅星美凱龍作為中國.大的連鎖家居賣場龍頭企業,商場經營品類在2016年開始發生變化,互聯網家裝開始降溫,定製家居的經營麵積在逐漸增加,紅星美凱龍意識到定製家居的風口來臨了,所以投資了定製家居的頭部企業歐派家居,占股4.99%,成為第三大股東,歐派家居於2017年3月上市,給紅星美凱龍巨大的投資回報。

“定製”成為了一個新的風口。2017年,多家定製家居企業IPO,定製家居了之後,對於三維家來說是一個巨大的機會,三維家總部在廣州,創始團隊大多來自圓方軟件,廣州是家居企業的重要陣地,生產機器設備的廠商、家居廠都在周邊,對三維家有很大的區位優勢。

遠在杭州的酷家樂不斷在定製家居行業發力,酷家樂與三維家兩家不僅是物理距離上存在差別,更重要的是,對於產業理解的深淺,三維家的團隊背景在定製參數上很精通,酷家樂不得不承認的是,在這方麵需要花大量的時間去積累,無論在產品實力還是團隊組織上,都有很多課要補,隻能慢慢追趕,想盡一切辦法積累客戶,甚至連發布會都要去三維家的大本營廣州舉辦。

趁著行業發展大勢,酷家樂與三維家都經曆了團隊加速擴張與加速融資,2018年3月,酷家樂獲得1億美金D輪融資,三維家獲得紅星美凱龍領投的3億元B輪融資。目前,兩家公司的團隊規模都超過了1000人,年營收情況徘徊在3-4億元。

打扮家的“4年半”

紅星美凱龍作為產業資本,不僅投資了三維家,而且在2017年投資了打扮家4000萬元,中國為數不多的設計軟件玩家,紅星美凱龍坐擁2家企業的股東。

打扮家,相對於愛福窩、酷家樂、三維家來說,進場時間比較晚,2015年5月,打扮家成立。創始人崔健此前在SaaS行業有多年的經驗,曾擔任今目標的副總裁。成立以來,先後獲得一起裝修網、慧鑫泉投資、紅星美凱龍、鼎信長城、全築股份、明源雲等機構的投資。

創業四年多時間,打扮家的業務也經曆了比較大的調整,每一步都走的不輕鬆,從.早的VR家裝,也曾嚐試過城市合夥人的拓展方式,到如今為交付而生的BIM係統。

在一次與崔健交流時,崔健“訴苦”整個研發過程太複雜了,但是急不得,好在產品推向市場時,在商業化獲得初步認可,簽約了全築股份、愛空間、住範兒等一些家裝公司。

行業一直存在一種聲音是,打扮家一直以UE4作為引擎,UE4是3D遊戲實時渲染引擎,大家普遍認為,UE4是3D遊戲實時渲染引擎,所以UE4隻適合在遊戲用,不適合在家裝行業應用,也不可能做成。

但是,崔健認為,以UE4作為渲染引擎的優點是實時看到真實效果,對於BIM的全數據展現更易於辨識,直接支持VR和AR,這些優點既有利於B端客戶使用,更有利於麵向C端業主打造BIM級設計軟件。之前是受限於對硬件的要求較高,所以有些曲高和寡,現在支持UE4渲染引擎的硬件成本已經大幅度下降。

打扮家正在和戴爾等廠家聯合開發基於串流技術的硬件解決方案,將於近期發布,這個解決方案不僅使得打扮家BIM的B端客戶硬件成本降低到比雲設計所需硬件的50%,還可以基於此推出麵向C端業主的BIM設計應用,可以跨PC、PAD、手機多平台。很顯然,崔健對於下一步很有信心。

紅星美凱龍的主動披肩上陣

紅星美凱龍雖然作為打扮家和三維家的股東,不知道是對三維家和打扮家這兩家公司的發展情況不滿意,決定自己上,還是其他原因,2018年,紅星美凱龍設計雲正式對外,周天波擔任CEO。

從布局時間上看,紅星美凱龍設計雲起步比較晚,但是紅星美凱龍內部定調不算低,認為自己的競爭對手在國外,從陣勢上看,要下定決心吃定了這條賽道,團隊核心成員來自Autodesk,所以底層架構不錯,在軟件的呈現效果上,做的非常精細,這跟周天波是土木工程專業出身,不自覺地會具備追求極致細節的基因有關。

與其他幾家不同的是,設計雲自主研發硬件mDesk,周天波奔赴蘇州、廣州、深圳、上海等生產屏幕的企業去考察。目前,紅星美凱龍設計雲處於產品商業化初期。

那麽問題來了,紅星美凱龍設計雲現在這麽晚才做,三維家和酷家樂已經把前麵的韭菜割差不多了,到底有沒有機會跑出來?但是設計雲也沒那麽著急,現階段還在娘胎裏,從資金資源上有絕對的優勢,但是隻有這些肯定還不夠,如果紅星美凱龍咬牙吃定了這條賽道,不是急於去市場上拚殺,而是需要摸索出屬於自己的路,至於未來以什麽樣的方式跑出來,現在判斷為時過早,沒準會規劃出不一樣的發展路徑。

居然之家與阿裏巴巴

一退一進

家居設計軟件的變量和玩家還在增加。

2017年6月,居然之家正式收購Autodesk旗下的室內設計軟件Homestyler(美家達人),汪林朋意欲打造中國未來設計與材料線上線下服務的“中國版Homestyler”,打造居然設計家。設計家90%的團隊成員都來自Autodesk,技術底層架構自然不弱,但是居然設計家並未在行業內建立起自己的勢能,手握一把好牌卻打爛了,現在想想還真有點遺憾。

時隔兩年之後的2019年7月11日,居然軟件科技(上海)有限公司正式變更為“躺平設計家(上海)科技有限公司”,其經營範圍也發生了很大變化,曾經的居然設計家已經不存在了,躺平設計家的股權結構已經成為:阿裏巴巴持股60%,居然新零售持股40%,居然之家董事長汪林朋已經退出法定代表人。阿裏巴巴副總裁湯興(花名:平疇)擔任躺平設計家董事長。

“躺平”將在未來三年內服務一億消費者、賦能百萬設計師,並讓超過十萬家居商家實現全麵的數字化。躺平已與三維家聯合開啟了..家線下實體店,通過全流程數字化的方式,為消費者提供全屋定製的家居服務。——阿裏巴巴副總裁湯興在9月27日躺平計劃媒體溝通會上表示。

人体美术注意到,阿裏巴巴進場了。

阿裏巴巴到底想要什麽,兵分幾路進場家居可以分為幾個角度來理解:

其一,阿裏巴巴戰略投資三維家數億元,成為後者的..大股東,持股比例為20%,三維家創始人蔡誌森、紅星美凱龍分別位列第二大和第三大股東,分別持股12.70%和12.00%;

其二,阿裏巴巴“接盤”居然設計家,化身“躺平設計家”,發力家居品類消費,躺平設計家這個項目在阿裏巴巴內部定調同樣很高。

其三,重金戰略投資產業龍頭企業。2018年初,阿裏巴巴戰略投資居然之家54.53億元,持股15%。2019年5月,阿裏巴巴戰略投資紅星美凱龍,43.59億元,躍升第二大股東。

其實不僅包括阿裏巴巴在重金投資家居消費領域,騰訊、京東、美團點評、貝殼找房、蘇寧、國美、拚多多都在以不同的方式加碼這條賽道。人体美术可以看到一個趨勢:線下傳統家居賣場龍頭企業開始與線上電商巨頭開始組合拳模式,中國家居賣場行業的結構化和組合拳越來越深化。

歸根結底一個邏輯:大家都在找數據、找渠道、找入口,本質目的是為了掘金增量市場。

過去幾年,阿裏巴巴家居家裝消費做了很多摸索,踩了很多坑,也逐漸認清了一個事實:家居家裝的消費,純線上的高客單價交易還不夠成熟,必須依托於線下交易體驗場景作為基礎,紅星美凱龍、居然之家作為中國.大的家居賣場連鎖企業,有不可替代的價值。

大筆的錢投資家居賽道,阿裏巴巴到底要什麽?首先是家居品類的GMV,阿裏巴巴對於GMV的渴望程度非同一般,隻有GMV才有可能支撐未來的業績目標,其次是數據,阿裏雲需要家居品類的數據分析權限,家居品類的數據不能缺少,另外還包括打通支付和菜鳥物流等商業基礎設施,以及家居賣場的線上電商平台隻能入駐阿裏。

阿裏巴巴“攪局”

阿裏巴巴布局躺平設計家,並且投資三維家,也在不斷加碼家居設計軟件賽道,怎麽來理解?

躺平設計家,核心路徑之一是:通過C端流量的直接轉化,把C端流量灌過來,讓業主通過設計家自己DIY自己的家,把產品通過3D場景的方式展示出來,從中找到設計靈感,然後下單購買。

核心路徑之二是:給設計師群體使用的,通過補貼和傭金的方式,讓設計師把手上的流量變成躺平設計家的平台流量。

坦白講,通過業主DIY設計從而促成轉化購買,跟當前用戶在家居行業的消費決策還有點距離,這個距離現階段還是無法逾越的,單純通過純線上轉化是不可行的,而且用戶從設計到下單,中間有很長的決策時間,這是麵臨的一大挑戰,此前酷家樂曾嚐試過“到店購”,但是發展情況並不好,本質原因還是ROI太低,這種模式在國內並不成熟。

阿裏巴巴為什麽選擇投資三維家?據一位VC投資人向億歐家居透露,阿裏巴巴曾找酷家樂洽談過投資的事情,同時提了開線下店的想法,但是酷家樂認為,線下開店並不是自己所擅長的事情,自己確實也不懂線下,專注於賣SaaS軟件更適合自己,這跟創始人的基因有很大關係。

三維家經過幾年的發展,一直在走自己所擅長的定製和後端工廠,想要尋求到增量並不容易,更重要的是,為了保證數據的安全,例如歐派家居這樣規模的大企業,已經自己在組建團隊做數字化係統,真正符合要求的小工廠已經覆蓋差不多了,對小工廠的賦能價值又不大,隨便去市場上買個CRM係統也能管理門店,用三維家的軟件,又擔心數據會被拿走。

三維家“轉型”新戰場

三維家接受阿裏巴巴的投資,也意味著方向上開始有所改變。

這個新方向就是——開線下店。2019年7月13日,由至愛智家(三維家旗下整裝供應鏈服務平台)與阿裏巴巴在青島共同打造“桔至生活家居生活體驗館”,門店麵積3000多平米,據知情人士透露,青島的體驗館實際運營情況並不成功,理想與現實之間往往存在很大差距。

更深層次的原因是,如果真的想開好實體店,.起碼要有一撥人真正如何開門店,三維家和阿裏巴巴雙方團隊都沒有開實體店的經驗,兩撥人你指望我,我指望你,3000平米的體驗店,既沒有起到家裝公司樣板間的作用,也沒有起到家居賣場的作用,兩邊都不沾,.後搞得很失敗。

對於家裝公司開大店的經營模式,億歐家居此前也分析過,家裝行業.流行開大店,但是開大店是導致家裝公司死得快的一個重要原因。從行業屬性上來看,家裝目前仍然是一個重度依賴人、工業化標準化程度低的行業,相比較工業化水平、品牌集中度更高的汽車行業很少有企業開幾萬平米的大店。

真正運營操盤過家裝公司的老板心裏都明白,運營上萬平米的大店對於管理者的能力要求有多高,中間的賬有沒有算清楚,需要多大規模的團隊完成多少業績才能把開店的錢賺回來。

家裝行業因為開大店的導致元氣大傷,業績大幅下滑,甚至麵臨資金鏈斷裂的企業案例有很多。從過去多家企業的教訓來看,家裝公司開大店.後都沒有好果子吃,所以開大店之前,要做好充足準備,再三謹慎。

對於阿裏巴巴和三維家來說,通過開店能否打造出一個“定製家居界的盒馬鮮生”,仍然充滿不確定性,跟昔日PK的酷家樂相比,三維家麵臨的是更大範圍內的對手,長遠來看,兩者可能會有分道揚鑣的可能。

躺平設計家的出現,某種程度上會讓家居設計軟件的市場競爭更為白熱化,已經完成超1億美金D+輪融資的酷家樂需要抵禦的是,躺平設計家的一些“攪局策略”,在倒逼其他軟件企業必須提煉出新的變現能力,否則也會麵對收入上的壓力和活躍用戶的降低,這是酷家樂和其他軟件企業都需要麵對的:當軟件賺錢越來越難時,的確需要對行業進行一些新的思考。

宜昌裝飾裝修

結語

重新梳理中國家居設計軟件江湖的拚殺,從1994年圓方軟件的成立至今已經走過25年,今天賽道上的選手比以前更多,遠不止前麵提到的這些玩家,還有東易日盛真家科技、唐吉訶德、貝殼如視、壹仟零壹藝等等很多公司都在以不同方式切入軟件賽道,行業的競爭格局也不會定格在今天,而李連柱、黃曉煌、蔡誌森、崔健、周天波、湯興、陳偉昌等等,已經成為一組為中國家居產業注入科技力量的人物。

在這條賽道上,似乎並沒有時間意義上的早晚,因為新技術對於家居企業的覆蓋密度依然有限,表麵看是中國家居行業設計軟件江湖的競爭,馬太效應在加速,同時,更應該看到的是,背後意味著家居行業數字化升級時代的加速臨近。

在宜昌家居設計這條賽道上,似乎並沒有時間意義上的早晚,因為新技術對於宜昌家居這幾企業的覆蓋密度依然有限,對比文章開頭提到估值40億美金的Houzz,足夠大的中國市場,中國企業確實應該好好思考,未來10年如何向全球講好“中國故事”?


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